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　　格罗夫（亚历山大·潘克拉托夫 Aleksandr Pankratov 饰）是50年代风靡一时的踢踏舞皇帝，如今的他早已经走下了舞台，走向幕后，在当地的歌舞团做艺术指导的工作。青年工人阿尔卡基（彼得·谢尔巴科夫 Pyotr Shcherbakov 饰）对踢踏舞非常的感兴趣，他想拜格罗夫为师，然而，格罗夫却觉得这个小伙子并没有什么舞蹈天赋，对他避之不及。　　一天，格罗夫在电视上看到了自己当年热舞的画面，哪知道主持人竟然说他已经辞世了。这件事情的发生让格罗夫开始想要将踢踏舞重新展现在观众们的面前，他将舞蹈编排成为了节目，并且找来了阿尔卡基作为演员。

十二岁的海日被妈妈带到内蒙古大草原，偷偷把海日放在牧民阿敏爷爷家不辞而别。小男孩海日突然闯入牧民阿敏爷爷的生活，让他很不适应的同时，又勾起了他对以往生活的留恋。他与海日在一起的生活中，矛盾和摩擦频频出现，同时二人又相互被彼此感动。

　　讲述安倍晴明学生时代的故事。在阴阳寮，被誉为天才的安倍晴明与其他学生截然不同，他是个有些讨人厌且对成为阴阳师毫无兴趣的怪人。　　有一天，晴明受到贵族源博雅的委托，解决袭击皇族徽子女王的怪异现象。尽管两人经常发生冲突，但他们还是一起追寻真相。而一名学生的离奇死亡成为事件火索火索，引发了卷入平安京的邪恶阴谋和诅咒的动乱。