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　　1978年，死亡峡谷。警官戴维•麦克阿里斯特（David Stanbra 饰）将杀人如麻、残酷血腥的雾人（Ben Gunther 饰）绳之于法，这个作恶多端的噩梦最终死在毒气室里。　　时间回到现在，警长麦克阿里斯特（Robert Pine 饰）即将退休，他的儿子哈里斯（Michael Muhney 饰）则尾随父亲当上了警察。父子二人在六角餐馆用餐时，遭遇了在逃的赌场抢劫犯。双方展开对峙，年轻气盛的哈里斯引起大爆炸，两名劫匪劫持餐馆女招待玛雅（Mircea Monroe 饰）逃亡。在救援部队迟迟未到之时，戴维带着儿子展开谨慎的追踪。不过令双方始料未及的是，似乎有另一个神秘、恐怖的杀手将他们玩弄于鼓掌之中。邪恶的雾人精神不死，重返人间……

　　父亲的突然去世让汤米（安东·尤金 Anton Yelchin 饰）一家人陷入了混乱，家庭无人照料一片狼藉，母亲终日哭泣郁郁寡欢，就在这样一种糟糕的情况下，汤米迎来了自己躁动又不安的青春，无处发泄的他只能通过调皮捣蛋来纾解心中的积怨。辍学后的汤米在一家熟食店打工，负责送货。　　汤米和朋友帕鲁帕斯（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）成天厮混在一起，帕鲁帕斯是一个外表成熟但心智幼稚的“大龄儿童”，两人之间的感情真挚又深厚。一次意外中，汤米结识了妓女蕾蒂（Erykah Badu 饰），后者带领他进入了成年人的世界，享受了爱情的甜蜜与苦涩。一场意外的发生摧毁了汤米自由的生活，它不仅终结了汤米的现在，也波及到了他的未来。

一个三十多岁的男子在大城市谋生，为了走出混乱的生活，无意识地想象出一个幻想与现实并存的世界。

　　Jack escapes jail and head to New York city to track down an old flame who has disappeared under mysterious circumstances.