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　　单口相声演员妮娜为了准备一个演讲而来到一个小镇，没想到此行却改变了她的职业生涯，以及私人生活。

May 是一名年轻的建筑师，她刚刚和男朋友 Gun 搬进了郊区的新家，就收到了继母 Po 的死讯。只有 Po 的女儿 Noon 作证说有人杀害了她的母亲，但是似乎没有任何明显的证据。当 May 决定在家照顾 Noon 时，Noon 出现了异常症状，就像被鬼附身一样。而 May 自己则因生病而开始无法入睡。Gun 于是请 Chok、Sak 和 Master Khom 来帮忙。Master Khom 立刻意识到她的房子里有过去的“黑魔法”，他要求所有人找出这种邪恶的根源。过去与大师的面部皮肤有关的不幸事件被同一门派的另一位弟子 Jong Master 移除，这就是所有这些恐怖故事的根源。

 奉军卫队与日本驻奉天特务机关，展开了一场谋杀与反谋杀的生死较量。