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出身穆斯林家庭的少女法蒂玛，即将前往巴黎读大学。站在人生岔路口，她面临性向与信仰的缠斗。对女体难以启齿的贪恋，化为交友软件上无数个假名与忘我缠绵的幽会。随着晨祷掺入杂念，法蒂玛遇见命定的那个她，在亲密关系里感受爱与伤，却依旧迷茫。四季递嬗间，那些扪心自问的日与夜，会将法蒂玛带往何方？

　　小青年汤姆（伊恩·德·卡斯泰克 Iain De Caestecker 饰）致电有过一面之缘的女孩露西（爱丽丝·恩格勒特 Alice Englert 饰），邀请对方参加即将在爱尔兰举行的音乐节。汤姆处心积虑规划行程，比音乐节预定提前一天到达目的地。他约女孩去网上预订的基拉尼旅店留宿。笔直的公路无限延伸至远方，四周但见无垠旷野，阴冷荒凉，几乎看不到一个人影。汽车在无聊和枯燥中行驶，天色慢慢暗了下来，而他们却迷失方向，始终找不到目的地。随着暮色降临，恐慌在彼此心底升起，他们在迷宫一般的丛林里失去方向，曾经轻浮暧昧的笑容不在。　　在漆黑旷野，一名满脸是血的男子突然出现在汤姆和露西面前。原本设想中美好的约会，注定变成万劫不复的噩梦……

　　魔术师社长杜新月一直想要得到业内早已经失传的传奇魔术秘笈《三式详解》，然而拥有该秘籍的童铁却拒绝将它交给心术不正的杜新月。愤怒之中，杜新月买通了童铁的助手，让她在童铁表演逃脱魔术的道具上做了手脚，导致童铁在表演过程中惨死。不仅如此，他们还继续迫害知道秘籍下落的童铁的儿子童行。　　根据父亲留下的项链，童行来到了龙泉寺，在那里的方丈将《三式详解》交给了他，可就在这个节骨眼上，一直尾随童行的方教授现身抢走了秘籍，然而螳螂捕蝉黄雀在后，杜新月紧随其后打倒了方教授，试图抢夺秘籍，最终会鹿死谁手呢？